Турецкие производители морского окуня и морского леща предупредили, что цены останутся в текущем диапазоне 5-6 евро за килограмм или немного вырастут из-за ограничений, связанных с открытием некоторых новых ферм.
Хилай Агаоглу, менеджер по экспорту компании Kilic, крупнейшего в мире производителя и экспортера морского окуня и морского леща с годовым объемом производства 75 000 тонн, заявил, что турецкие цены могут «подняться еще на несколько центов» после роста на 15-23% с начала 2022 года.
«Я думаю, что цены останутся примерно на том же уровне, что и сегодня, хотя они могут вырасти», — сказал он на выставке Seafood Expo в Барселоне.
Хилай Агаоглу, менеджер по экспорту компании Kilic
Согласно данным Европейской обсерватории рынка рыболовства и аквакультуры (EUMOFA), с начала 2022 года средняя импортная цена на свежий и цельный турецкий морской окунь в ЕС выросла на 15% с 16-й недели до 5,76 евро за килограмм. Цены на морского леща также подскочили на 23% до 4,77 евро за килограмм (см. диаграммы ниже).
Агаоглу отметила, что цены выросли, в то время как производство в Турции оставалось стабильным. «Причина в том, что есть спрос, и производство было более стабильным в последние два года. В прошлом месяце, особенно на морского леща, мы наблюдаем значительное повышение цен».
Импорт морского окуня из Турции в ЕС
Объем свежей и охлажденной продукции
Импорт морского леща из Турции в ЕС
Объем свежей и охлажденной продукции
Толга Орук, координатор по маркетингу и продажам компании Agromi, третьего по величине производителя морского окуня и леща с объемом производства 24 000 тонн, заявил, что спрос высок во «всех регионах».
Как и Агаоглу, он подтвердил, что цены в Европе – включая фрахт и транспортные расходы – составляют 5 евро за килограмм морского окуня и 6 евро за килограмм морского окуня.
«Когда несколько месяцев назад началась война, наш экспорт в Россию и Украину прекратился, но у нас по-прежнему большой спрос из разных мест, таких как Ближний Восток и Европа. И цены могут снова вырасти», — сказал он.
Орук изложил мнение о том, что производители в Турции после нескольких бурных лет придерживаются «более консервативного» подхода к росту производства.
В конце 2018 года компания Agromi подала заявление о банкротстве и обратилась за поддержкой после крупной инвестиционной программы, начатой в 2014 году, которая должна была увеличить годовое производство до 24 000 тонн. После падения цен до 3,00-3,50 евро за килограмм компания была передана под внешнее управление.
Толга Орук, координатор по маркетингу и продажам компании Agromi
«В конце концов, нам нужно получать прибыль, — сказал Орук. — Вот почему сегодня все изменилось. Менталитет производителей сегодня совершенно другой».
Данные по экспорту свеклы и ботвы свидетельствуют о замедлении роста производства в стране. Согласно анализу данных Международного торгового центра (ITC), экспорт свежей и цельной свеклы и ботвы вырос на 8,2% и 2,8% соответственно в период с 2018 по 2021 год, по сравнению с 18% и 19% в 2015-2018 годах.
Это означает, что годовой экспорт свежей и цельной свеклы увеличился на 16 200 и 19 900 тонн соответственно в период с 2015 по 2018 год. Но три года спустя экспорт увеличился всего на 3 500 и 13 000 тонн (см. диаграммы).
Экспорт свежего и целого морского леща из Турции, 2012-2021 гг.
Экспорт целых и свежих циветт из Турции, 2012-2021 гг.
В классификации турецких данных не приводятся подробные сведения об экспорте замороженного морского окуня и леща, что может быть одной из причин. Агаоглу заявил, что продажи замороженной продукции его компании резко выросли во время пандемии, и сейчас они продают больше замороженной рыбы, чем свежей.
«Наши каналы сбыта изменились. Вместо продажи свежей продукции на рыбных рынках, большая часть продукции поступает в розничную торговлю. Наши розничные продажи выросли на 20 процентов», — добавил он.
Инфляционное давление означает, что спрос на розничную упаковку высок, даже несмотря на возобновление работы ресторанов.
Дан Десница, руководитель производства в компании Kromaris, производителе морского окуня и леща в Хорватии, планирует произвести 12 000–13 000 тонн в этом году. Несмотря на более высокие цены, его компания не планирует увеличивать производство морского окуня и леща, сказал он.
Дэн Десница, руководитель производства компании Kromaris, производителя морского леща в Хорватии.
«Мы конкурируем с туристической индустрией за место, поэтому возможностей для роста не так много», — сказал он.
Компания диверсифицирует свой ассортимент, выращивая такие виды, как морской лещ, зубатка и желтохвост.
«Наше преимущество перед турецкими и греческими производителями заключается в том, что мы можем доставлять свежего морского леща на основные рынки Италии грузовиками в течение 24 часов», — сказал он. «Но причина смены видов — конкуренция с Грецией и Турцией, а также внутренняя конкуренция. Мы видим хорошую возможность предложить нашим клиентам разнообразную продукцию».
Kilic по-прежнему ищет пути роста
Несмотря на общее мнение о необходимости сохранения стабильности производства, компании по-прежнему стремятся к росту. Kilic увеличила производство на 10-15% за последние несколько лет и рассчитывает продолжить в том же духе, сказал Агаоглу.
«Мы обязательно будем расти, потому что господин Килич, владелец компании, не любит стоять на месте. Наша компания семейная и не имеет других акционеров. Он любит работать и развивать бизнес», — добавил он.
Компания осуществляет этот рост производства параллельно с поиском новых видов, таких как хираме, рыба, похожая на палтуса. «Все зависит от рыночного спроса. Но есть и другие виды, над которыми мы работаем, некоторые из которых являются конфиденциальными».
Производителям придется сдерживать свои амбиции, предупредил Урук, из-за растущей инфляции как на сырье для аквакультуры, так и на потребительские рынки.
«Мы постараемся увеличить производственные мощности, но не до высоких показателей предыдущих лет, потому что впереди нас ждут препятствия. Корма составляют 70% наших общих затрат. У нас меньше источников рыбной муки, и в то же время дикий улов сокращается».
Краткий обзор данных по свежему цикорию/цехриму:
· Импорт цикория в ЕС из Турции в 2022 году (по состоянию на 16-ю неделю): 13 021 тонна, рост на 2% в годовом исчислении
· Импорт цикория в ЕС из Турции в 2022 году (по состоянию на 16-ю неделю): 6 735 тонн, рост на 15%
· Средняя цена импорта цикория в ЕС из Турции (16-я неделя): 4,77 евро/кг, рост на 21%
· Средняя цена импорта цикория в ЕС из Турции (16-я неделя): 5,76 евро/кг, рост на 32%
Экономические потрясения в Турции и вторжение России в Украину также представляют риски. Согласно недавнему опросу Reuters, годовая инфляция в Турции в апреле достигла 68%. В последний раз инфляция превышала этот уровень в феврале 2002 года, когда она составляла 73%.
Замороженное филе морского леща Kilic в розничной продаже.
Хотя инфляция влияет на внутреннюю экономику Турции, Орук заявил, что не предвидит серьезных последствий для производителей аквакультуры в стране.
«Мы хеджируем риски, потому что продаем нашу продукцию за доллары или евро. Мы также закупаем все сырье за доллары или евро», — сказал он. «Конечно, эта инфляция может повлиять на внутренние продажи и пищевой бизнес, но, знаете, морепродукты не очень популярны в Турции».
В то же время, хотя продажи его компании в Россию сократились, он не предвидел негативных последствий. «В Россию еженедельно отправлялось 12-13 грузовиков свежей [продукции на вынос]. Четыре-пять грузовиков были замороженными. Сейчас этот объем сократился на 80%. Многие системы, такие как денежные переводы и транспорт, остановились».
Он добавил, что продажи в Украину «полностью прекратились», но «это не влияет на рынок».
Россия — один из основных рынков компании, но, по словам Агаоглу, продажи улучшаются. «Мы не прекращали продажи. Сначала мы сократили объемы поставок, но сейчас [российские покупатели] пытаются вернуться к нормальному режиму».
Рыбная продукция, выращенная на фермах, в упаковке из раковин.
Согласно данным ITS, в 2021 году Турция экспортировала в Россию 3600 тонн свежего окуня и 4000 тонн свежего леща. Эти цифры соответствуют 8% и 7% экспорта данной продукции соответственно.
